【翻訳】学位レベルのUXリサーチ知識を独学で得るには？（LAWTON PYBUS, The 1/4 Hole）

デザイナーのキャリア

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正規の教育を受けることの多くを、わずかな費用で享受できます。

実務者に対する調査によると、UX リサーチャーの約 4 人に 3 人が大学院の学位を取得しています。

その理由は簡単です。研究分野における確かな理論的基盤を築くために、書籍や学術論文という名の「ホース」から水を飲むような経験をするのです。優秀な学生たちと一緒に座学を受け、読み物について議論やディベートを行います。そして、そのすべてをその分野に貢献する実践的な研究に活かします。また、アドバイザーがあなたの進捗状況を監督し、正しい道筋を歩んでいることを確認してくれます。

しかし、誰もが学校に戻る機会や意欲を持っているわけではありません。また、高度な学位を取得しているプロフェッショナルでも、半数近く（45%）が正式な場所以外から UX スキルを学んでいます。

その一つの選択肢が独学です。図書館の本を増やして努力すれば、教室の外でも多くのことを学ぶことができます。

この記事では、包括的な自習プログラムであるSPUR（Self-Paced UX Research）の概要を説明します。これは、4学期（2年間）にわたる大学のカリキュラムのような構成になっています。認知と学習に関する理論的知識、インタビューやテストの進行に関する実践的スキル、統計分析、効果的な利害関係者管理などが含まれています。この構成の中で、アドバイザーや学習グループを見つけ、集大成プロジェクトを通じて学んだことを応用することが推奨されています。

特定の学位や資格を必要とする仕事には代わるものではありませんが、このプログラムを受講することで、あなたのスキルは向上し、よりバランスのとれた研究者になることができます。

第1学期：基礎

ユーザーエクスペリエンスやそれを支える社会科学について予備知識がないことを前提に、この学期ではその基礎を養うことを目的としています。 後の学期で学ぶことになる重要な原則やフレームワークを習得することが目標です。 学習を進めていく中で、重要な概念や実践的な教訓をメモし、理解を深めてください。

SPUR 101: UXリサーチ手法概論

まったくの初心者がまず取り組むべきことは、UXの世界観、つまり私たちが使用するツールやシステムとの関わり方について考える新しい方法を吸収することです。ドン・ノーマンの《誰のためのデザイン？ 増補・改訂版　―認知科学者のデザイン原論 》は、デザイン思考、メンタルモデル、フィードバック、アフォーダンスといったトピックをカバーしており、初心者がその考え方を身につけるのに何十年も役立っています。

これと並行して、ベラ・マーティンとブルース・ハニントンによる《Research & Design Method Index -リサーチデザイン、新・100の法則》は、研究者が疑問に思うことに対して適用できるさまざまなツールやテクニックを紹介しています。これらのリソースを併用することで、基礎的なスキルや知識が身に付き、研究をスタートさせることができます。

SPUR 200: 認知と意思決定

UX 研究のルーツは、人間の認知に関する知識をシステム設計に統合する ヒューマンファクター の分野にあります。そのため、研究者は人々がどのように意思決定を行い、情報を処理するのかについて、実務的な理解が必要です。ダニエル・カーネマン著『ファスト＆スロー』とリチャード・セイラー、キャス・サンスティン著『NUDGE』は、ノーベル賞受賞者の著作による画期的な作品です。これらの本は、人間の合理性、認知バイアス、分析的思考と直感的思考の基盤となる知識を教えてくれます。また、これらの洞察を倫理的に活用し、ユーザーとのインタラクションを向上させる方法についても探求しています。

これらの本は、UX 実践者向けの UX 以外の本 のコミュニティ作成リストに含まれており、この自習プログラムに追加して活用することができます。

SPUR 201: 学習と行動

私たちはデザインに直接影響を与えることができるとは限りませんが、私たちの仕事の究極的な目的はユーザーの行動に影響を与えることです。BJ Foggのモデルは、行動の変化を引き起こすために必要な要素を分析し、ユーザー行動のメカニズムに関する貴重な洞察を提供しています。Nir Eyalの『Hooked』は、ユーザーの習慣を促進する製品を作るためのガイドを提供しています。

これらのテクニックは、操作的な目的で誤用されることも確かにありますが、ユーザーを倫理的に導き、望ましい結果や目標を達成するために理解することも有益です。

主な活動：アドバイザーを見つける

大学院では、学生は経験豊富な教員であるアカデミックアドバイザーの指導を受けることで、研究の方向性を定めることができます。独学の場合でも、メンターを見つけることは同様に重要です。

  • 会社やチーム内：まずは現在の職場内でメンターとなりそうな人を探してみましょう。もしあなたが一人で仕事をしている場合は、もっと広い範囲で探さなければなりません。
  • 人脈を調べる：あなたの専門分野の人脈の中から、数人の候補者を選びましょう。 候補者は、経験が浅い同僚からベテランのエキスパートまで、さまざまなキャリアステージの人たちです。
  • オンラインプラットフォームを活用する：ADPList や UX Coffee Hours のようなプラットフォームは、低料金、あるいは無料でメンターシップを提供してくれる専門家とあなたをつなげてくれます。
  • キャリアコーチングを検討する：キャリアコーチングサービスは、投資する価値があるでしょう。ほとんどのコーチは、最初の相性を見るために無料の相談を行っています。

「アドバイザー」と定期的にミーティングを行い、明確な議題を設定しましょう。これらのセッションは、学習中の概念について話し合ったり、その概念をどのように応用しているかについてフィードバックを得るのに最適です。

2学期目：必須スキル

UX リサーチャーが何を研究するのかについて基礎的な理解を深めたら、次は彼らがどのように研究を行っているのかを探求する段階です。今学期は、2つの重要な定性的な手法を習得することに重点を置き、量的調査にも触れます。

SPUR 210: インタビューとテストファシリテーション I

ユーザーとの会話は、UXリサーチの基本です。しかし、その枠組みは単純化しすぎてしまい、何気ない会話のように思われてしまうことがあります。

その代わりに、ユーザーインタビューでは、信頼性の高いデータを取得し、参加者の誠実さと尊厳を維持するために、慎重な配慮が求められます。Steve Portigalの『ユーザーインタビューをはじめよう』は、基本事項を紹介する簡潔で優れた入門書です。Donna Tedescoの『The Moderator’s Survival Guide』はさらに踏み込んで、特殊なケース、課題、トラブルシューティングを取り上げ、複雑な状況を切り抜けるための役立つフレームワークを提供しています。

SPUR 211: インタビューとテストのファシリテーション II

遠隔地でも対面でも、ユーザビリティテストは研究者の生計の糧です。ジェフ・サウロの「小さな緑の書」、A Practical Guideは、ユーザビリティ調査の設定と実施に関する簡潔で効果的な入門書です。

キャロル・バーナムの『Usability Testing Essentials』はさらに踏み込んでおり、計画から報告、調査結果に基づく行動まで、ユーザビリティテストのあらゆる段階を詳細に説明しています。また、バーナムは予算や時間的制約といった課題に対処する方法についても言及しており、効果的なテストを実施するために必要な知識と自信を提供しています。

SPUR 250: UXリサーチのための統計

定性的な研究背景を持つ研究者にとって、数字や統計は威圧的に感じられるかもしれません。しかし、定量的手法について最低限の知識を持っていれば、より影響力のある優れた研究者になることができます。

Sauro and Lewis の古典的名著『Quantifying the User Experience』は、適切な評価指標とテストを選ぶための重要な指針を示しています。定量的な手法をさらに専門的に学びたい場合は、Kerry Rodden と Chris Chapman による『Quantitative User Experience Research』が、特にライブ分析や大規模なユーザーベースを持つ製品に有用な高度な洞察を提供しています。

主な活動：スタディグループを見つける

大学院では、学生たちは仲間同士で勉強会を開く傾向があります。同様に、独学でも、同じ目標を持つ仲間とつながることが重要です。

仲間を見つけることで、一緒に本を読み、議論し、アイデアを批判的に評価し、お互いの成長をサポートすることができます。スタディグループを見つける、または作る方法には次のようなものがあります。

  1. 地元の UX 読書会、UXPA 支部、またはネットワーキングイベント：これらの集まりは、さまざまなキャリア段階にあり、学び成長したいと考えている仲間と出会うのに最適な場所です。
  2. オンラインコミュニティ：SlackやRedditなどのプラットフォーム上のグループに参加しましょう。The Research Ops CommunityやUX Research and Strategyなどのコミュニティでは、イベントやネットワーキングの機会を提供しています。
  3. あなた自身の「マスターマインド」グループを結成する：このようなカリキュラムを履修したい独学派の学生同士でグループを結成しましょう。定期的にミーティングを開き、教材の復習や互いの進捗状況のサポートを行います。

学習グループを結成することで、学習体験をより充実したものにし、モチベーションを維持することができます。

第3学期：上級スキル

UXリサーチに必要な理論と技術スキルを十分に習得した今、次はソフトスキルや補助的なスキルに焦点を当てて、より効果的に仕事ができるようにしていきましょう。この学期では、コミュニケーション能力の向上、同僚への影響力、効率的な時間管理を学び、より大きな成果を上げるためのスキルを身につけます。

SPUR 300: ステークホルダーマネジメント

UX リサーチャーに最も欠けているスキルの一つに、利害関係者との効果的な協力関係構築があります。これは魔法ではなく、共通の目標に向かって他者と協力する普遍的なスキルです。

ロバート・チャルディーニ著『影響力の武器』は、詐欺師からセールスパーソンまで、社会心理学と実例に基づいた実践的なヒントを提供しています。ハーバード大学が支援した研究に基づくフィッシャー、ウリー、パットン著『ハーバード流交渉術』は、さまざまな状況における効果的な交渉の洞察を提供しています。これらを組み合わせることで、利害関係者をうまく巻き込み、影響を与えるためのツールが得られます。

SPUR 310:ビジネスコミュニケーション I

この2冊の本は、効果的なコミュニケーションの基本原則を扱っています。ストラウンとホワイトの古典的名著『The Elements of Style』は、明瞭性、簡潔性、正確性を強調し、あらゆる文章を向上させる簡潔な公理を提供しています。スティーブン・ピンカーの『The Sense of Style』は、認知言語学とスタイルに関する推奨事項を活用し、自然な表現を見つけ、磨きをかける手助けをします。特に、「知識の呪い」（何かを「知らない」ということがどういうことだったかを忘れてしまうこと）を避けることなど、洞察に満ちた議論が展開されています。

SPUR 320: 生産性

効果的な研究を行うには、質の高い仕事を効率的に行うための時間とシステムの両方が必要です。デビッド・アレンの『はじめてのGTD』は、すべてのタスクを整理し、優先順位をつけ、細分化し、適切に割り当てるための方法を提供しています。カル・ニューポートの『大事なことに集中する』は、知識労働者が、いかにして気晴らしを排除し、生産的な休息や休憩の時間を確保し、重要な目標に集中して取り組む時間を確保するかについて、指針を示しています。

主な活動：修了論文を計画する

ほとんどの大学院プログラムは、学んだスキルの総合的理解と実践的応用を示すために、論文、学位論文、または卒業プロジェクトで締めくくられます。

実務経験のポートフォリオがない場合は、このキャップストーン・プロジェクトを、これまでに学んだ方法やアイデアを実践する場として活用してください。プロジェクトが現実的で、将来の雇用主と共有できるほど洗練されていることを保証するには、アドバイザーの指導が不可欠です。

すでにいくつかの自主プロジェクトに取り組んでいる場合は、最初の職業に就く前に、実践的な経験を積むための他の方法を検討してください。例えば、非営利団体でのボランティア活動や見習いグループへの参加は、貴重な実践的な経験となります。

第4学期：ビジネスインパクト

最終学期では、これまでに学んだことをすべて統合し、キャリアの後期段階に備えます。この段階では、管理職への移行を考慮するなど、長期的なキャリアプランニングの枠組みが提供されます。また、UXがビジネス目標とどのように整合するかについての理解を深め、組織とその製品に効果的に貢献できるようになります。

SPUR 311: ビジネスコミュニケーション II

コミュニケーションに関する前期の授業では明瞭性を重視しましたが、後期ではインパクトを重視します。チップ・ヒースとダン・ヒース著の『Made to Stick』では、アイデアをシンプルかつ具体的で感情に訴えるものにする方法を考察しています。バーバラ・ミント著の『ピラミッド原則』では、論理的に考えを組み立てる方法が紹介されています。

さらに詳しく知りたい方は、過去の記事「研究発表における修辞的柱の使い方」と「レポート作成のための3ステップフレームワーク」を参照してください。これらのリソースは、あなたの洞察をより強力かつ説得的に伝えるのに役立ちます。

SPUR 330: キャリア開発 I

キャリアを積んでいく中で、いくつもの岐路に直面することでしょう。管理職を目指すのか、それとも個人貢献者として留まるのか。

ドーリー・クラークの『ロング・ゲーム』は、長期的なキャリア目標を達成するための戦略的指針を示しており、彼女の他の著書には、その過程に役立つ追加のツールが紹介されています。リーダーシップの道を志す人にとっては、ジュリー・チョウの『The Making of a Manager』が、人材管理への移行に役立つ貴重な洞察を提供しています。個人貢献者として働くことを選択した場合でも、この本は、経営責任に対する理解を深め、上司とのより生産的な関係を促進し、効果的なサポートを提供する方法を提示します。

SPUR 350: Organizational Finance

ユーザー体験の向上と幸福という理想に駆り立てられてこの分野に足を踏み入れる研究者は少なくありません。しかし、こうした理想とビジネスの現実（つまり、利益とコスト）のバランスを取ることは、私たちを実りある仕事に就かせてくれます。

Bias and Mayhew の名著『Cost-Justifying Usability』は、このギャップを埋めるのに役立ちます。研究者が自分たちの仕事をビジネスの目標と一致させ、チームに多くのリソースを確保し、組織の価値を維持できるよう導いてくれます。HBR の『Guide to Finance Basics for Managers』は、財務の基礎を確実に理解できるようにし、財務データを通じて UX 活動の価値を明確に説明できるようにします。これにより、予算とリソースの確保が容易になります。

主な活動：キャップストーンを完成させる

プログラムが終了するにあたり、いよいよキャップストーン・プロジェクトを完成させましょう。データ収集を完了し、調査結果の分析を行い、利害関係者に提示するためのリサーチ成果物を作成します。

初めての職務に就く場合は、この作業をまとめて説得力のあるUXリサーチ事例を作成してください。これにより、あなたの知識の実践的な応用例が示され、就職市場でより有力な候補者となることができます。

まとめ

このカリキュラムに含まれる書籍の多くは、実際の大学や大学院のコースの一部ですが、一般読者向けに書かれており、アクセスしやすく、理解しやすい内容になっています。出版時点で、これらの書籍の合計費用は600ドル（米ドル）強です。あなたの組織が専門能力開発のための予算を用意している場合は、この書籍を購入することは価値のある投資です。（中古本を購入したり、図書館で借りたりすれば、費用を抑えることもできます。）

この自己学習プログラムを終えたら、就職活動を行い、実際の業務経験を通じて学んだことをさらに深めていきましょう。この経験がきっかけとなり、大学院の学位取得を目指すことを検討するかもしれません。どのような道を選ぶにせよ、大切なのは学び続けることです。

*1:有志の邦訳あり